一、中国铁合金工业结构调整

　　（一）铁合金行业基本情况

　　我国铁合金工业是随着我国钢铁工业的发展而发展壮大的。经过几十年的努力，特别是改革开放以来的高速发展，我国已经成为世界铁合金生产、消费和出口大国。

　　根据各地调研资料整理，2005年我国已建铁合金生产能力约2213万吨。铁合金生产企业1570家，在职职工人数35万人，离退休职工5万人，加上农民工和附属企业职工及家属，依靠铁合金行业生活的总计约100万人左右。铁合金电炉3065台，生产能力1983万吨；铁合金高炉125座，生产能力145万吨；其他炉窑生产能力85万吨。

　　近年来铁合金企业在西部地区和煤炭、水电等资源比较丰富的地区发展很快。其中：贵州258户，生产能力450.68万吨；内蒙古175户，生产能力270万吨；广西156户，生产能力244.3万吨；山西62户，生产能力155.04万吨；四川180户，生产能力150万吨；甘肃134户，生产能力150万吨；湖南200户，生产能力150万吨；宁夏60户，生产能力130.8万吨；云南90户，生产能力110万吨；青海32户，生产能力86.2万吨；吉林10户，生产能力59.55万吨；重庆30户，生产能力49.2万吨；陕西41户，生产能力45.87万吨；河南41户，生产能力37.7万吨。
　　
　　目前铁合金生产企业，生产能力10万吨以上的大企业28户，生产能力470万吨，分别占企业总数和总生产能力的1.78%和21.24%；生产能力3--10万吨的企业143户，生产能力573万吨，分别占企业总数和总生产能力的9.11%和25.89%；生产能力1--3万吨的企业612户，生产能力765万吨，分别占企业总数和总生产能力的38.98%和34.57%；生产能力1万吨以下的小企业787户，生产能力405万吨，分别占企业总数和总生产能力的50.13%和18.30%。

　　铁合金电炉3065台，总生产能力1983万吨。其中：25000KVA及以上电炉26台，生产能力81万吨，分别占电炉总数和总生产能力的0.85%和4.08%；5000-25000KVA电炉1913台，生产能力1532万吨，分别占电炉总数和总生产能力的62.41%和77.27%；>3200-<5000KVA电炉588台，生产能力256万吨，分别占电炉总数和总生产能力的19.19%和12.92%；3200KVA及以下电炉538台，生产能力114万吨，分别占电炉总数和总生产能力的17.55%和5.73%。

　　（二）铁合金行业清理整顿工作已取得积极成效

　　2004年5月1日《国务院办公厅转发发展改革委等部门<关于对电石和铁合金行业进行清理整顿若干意见>的通知》（国办发明电[2004]22号），以后经国务院同意对铁合金行业出台了一系列政策措施。对铁合金生产企业实行差别电价，降低、取消铁合金出口退税等。2004年底国家发改委76号公告发布了铁合金行业准入条件，并下发《国家发改委<关于进一步巩固电石、铁合金、焦碳行业清理整顿成果规范其健康发展的有关意见>的通知》（发改产业[2004]2930号）。2005年经国务院同意对铁合金又实行出口限制措施，6月1日起硅铁出口暂定关税税率由零提高到5%；8月22日起将铁合金矿（包括锰矿、铬矿、硅矿、钼矿、钨矿、钒矿、镍矿、钛矿等）列入加工贸易禁止类目录，停止审批新的加工贸易合同，按照一般贸易出口管理（锰铁、硅锰铁、铬铁出口关税暂定税率5%）等。

　　两年多来铁合金行业的清理整顿工作已经取得积极成效，主要表现在企业组织结构、工艺装备水平得到改善，生产继续增长，增幅明显回落等方面。

　　1、铁合金低水平重复建设和盲目投资的势头得到了初步遏制，铁合金投资规模大幅减少。据不完全统计2004年全行业投资总额约50多亿元，2005年全行业总投资额15亿元左右，比上年降低70%。

　　2、随着一批地方小企业关停并转，新上的企业规模都明显增大，企业组织结构得到改善。生产能力1万吨以下的小企业，不仅企业数量比前几年减少了40%，而且每户的平均生产能力都有所提高。

　　3、淘汰了111万吨5000KVA以下电炉等落后生产能力，新上的矿热炉容量明显增大，行业总的工艺技术装备水平得到提高。25000KVA及以上特大型电炉比2000年增加了1.36倍；5000KVA及以上电炉生产能力占总生产能力比例，比2000年提高42个百分点。

　　4、铁合金生产继续保持增长，增幅明显回落。

　　据统计快报，2005年产量1067万吨，比上年增长16.01%；增幅比上年降低20.6个百分点，比同期粗钢产量增幅低8.55个百分点，改变了前几年高于粗钢产量增幅的现象。2005年出口173.58万吨，比上年下降20.6%，这是近5年来的第一次负增长。

　　但是目前结构不合理矛盾仍然非常突出：一是生产能力严重过剩；二是工艺装备技术落后，环境污染严重；三是产业集中度比较低。这些对行业健康发展产生了不利影响。

　　（三）“十一五”期间行业结构调整的主要目标及工作重点

　　“十一五”期间，铁合金行业要按照走新型工业化道路的要求，严格行业准入管理，推广先进适用技术，加强节能降耗改造，加快产业结构升级，优化组织布局，加大污染治理力度，大力发展循环经济，满足国民经济发展需求。

　　行业结构调整的主要目标：

　　一是铁合金生产能力与市场需求基本相适应。2010年铁合金生产能力控制在1700万吨左右，比2005年减少25%。

　　二是工艺装备水平进一步提高。25000KVA以上电炉生产能力占电炉总生产能力10%，全部淘汰5000KVA以下电炉（部分精炼电炉和特种铁合金产品电炉除外）和100立方米以下铁合金高炉。

　　三是生产集中度进一步提高。10万吨以上大型企业生产能力占总生产能力40%以上。

　　四是能耗、物耗进一步降低，环境污染得到改善。2010年铁合金产品单位能耗比2005年降低10%以上，主元素回收率比2005年提高10%以上，生产企业环境污染治理达标率达到100%。

　　五是产品质量进一步提高。2010年，低磷、硫、铝、氮等优级品及其他新产品的产量比2005年增长一倍以上，产品综合合格率达到99.5%。

　　行业结构调整的重点：

　　1、严格行业准入管理，控制生产能力增长。严格执行《铁合金行业准入条件》，禁止新建25000KVA以下，以及25000KVA及以上但环境保护、资源消耗、能源消耗、工艺装备等达不到准入要求的铁合金矿热炉项目，其中中西部具有独立运行的小火电和矿产资源优势的国家确定的重点贫困地区禁止新建12500KVA以下的矿热电炉项目。禁止新建300立方米以下的锰铁高炉项目。现有铁合金生产企业要全面整改，限期达到《铁合金行业准入条件》规定的能源消耗、资源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求。

　　2、以节能降耗、污染治理、综合利用为重点，推广先进适用技术，加强技术改造，淘汰落后工艺设备，促进工艺装备升级。推进铁合金电炉大型化、密闭化、自动化，推广炉外精炼新工艺、原料精料入炉技术、矿热炉低压补偿技术、合理利用我国贫杂锰矿技术、硅微粉、锰、铬粉尘等回收和综合利用技术、煤气回收、冶炼炉渣回收及湿法冶炼废渣综合利用技术等。推广干法或湿法工艺净化处理铁合金电炉烟尘技术等环保及污染治理技术，加强铁合金企业污染治理。
　　
　　3、开发新产品，提高产品质量，满足钢铁、有色、化工、电子等行业需求。严格控制铁合金产品中主元素和碳含量的波动范围，降低磷、硫等杂质含量。开发氮化钒、高品位铌铁等我国具有资源优势的铁合金产品，金属镁复合剂，低铝、无铝复合脱氧剂，铝丝、稀土线等各种合金丝，硅铝钙、硅钙钡铝包芯线产品，以及化学级、太阳级工业硅和其他特种铁合金产品等。

　　4、发挥比较优势，提高产业集中度，优化产业组织和布局。按照市场原则，鼓励有实力的大型企业，以资产、资源、品牌和市场为纽带实施跨地区、跨行业的兼并重组，促进产业集中化、大型化、基地化发展。规范高载能工业园区的建设，加强污染集中治理。

　　5、坚持实施“走出去”战略，充分利用国外资源。在合理开发利用国内铬矿、贫锰矿及其他矿产资源的情况下，鼓励有条件的企业到国外投资办矿。支持大型铁合金企业建立进口铬矿、锰矿联合体，避免互相抬价抢购，抑制矿价暴涨。鼓励进行境外铁合金投资。
   
二、铁合金行业准入管理工作
   
　　（一）国家发改委关于铁合金行业准入管理工作的规定
    
　　《国家发展改革委关于加强铁合金生产企业行业准入管理工作的通知》（发改产业[2005]1214号）规定：
    
　　1、对铁合金生产企业实行行业准入检查认定和公告制度。铁合金生产企业执行行业准入情况的检查认定工作主要由各省市区发改委或经委负责。各地发改委或经委要将检查认定情况报送国家发改委。国家发改委会同环保总局等有关部门进行监督抽查。国家发改委定期公告符合行业准入条件的生产企业名单。
    
　　2、行业准入检查认定和公告的程序
    
　　⑴铁合金生产企业按照准入条件进行自查，并向各地发改委或经委报送自查评价材料，主要包括企业基本情况（含企业名称和所在地、企业性质、职工人数、总资产、销售收入、利润总额、工艺装备情况、污染物达标排放情况、分品种生产能力、分品种产量等）、《铁合金生产企业行业准入情况评价表》。
     
　　⑵各地发改委或经委会同有关部门组织省级专家核查小组，对企业逐项进行现场检查，提出检查认定意见报国家发改委。各地上报材料主要包括：企业基本情况、《铁合金生产企业行业准入情况评价表》、省级环保部门认定的企业污染物达标排放、环境影响评价文件审批意见和有效的排污许可证明材料、符合行业准入条件的企业名单。
    
　　⑶国家发改委会同国家环保总局等有关部门和中国铁合金工业协会专家组进行抽查。
    
　　3、行业准入检查认定的方法
    
　　对生产企业进行行业准入检查认定采用量化测评的方法，将《铁合金行业准入条件》细分为工艺与装备、环境保护、能源消耗、资源消耗、环保和安全生产设施五个方面的具体要求，对每个方面进行量化评分，每个方面为100分，总计500分。其中工艺与装备、环境保护具有否决权，该两项中的任一小项不合格，企业总体评价不合格。其余三项暂按60分及以上考核。
    
　　4、符合准入条件的铁合金生产企业名单的公告
   
　　 ⑴符合准入条件的铁合金企业名单由国家发改委对外公告，接受社会各方面的监督，实行动态管理。
    
　　⑵对检查认定不符合准入条件的企业要责令其限期整改。整改以后仍不符合准入条件的，应退出铁合金行业。
    
　　⑶对新建、改扩建铁合金项目，必须符合准入条件。
    
　　（二）第一批符合准入条件的企业名单审查复核和公示公告情况
     
　　1、2005年12月底国家发改委产业司召开第一次行业复核会议，参加会议的有国家环保总局环评司、污控司、商务部外贸司和中国铁合金工业协会的专家。提交这次会议的有18个省、自治区、直辖市的76家企业。其中：宁夏10家、贵州9家、山西7家、四川4家、湖南4家、广西5家、青海10家、甘肃3家、河北3家、吉林1家、陕西1家、湖北2家、山东2家、云南9家、内蒙古2家、辽宁1家、浙江2家、上海1家。
    
　　会议按照《国家发展改革委关于加强铁合金生产企业行业准入管理工作的通知》（发改产业[2005]1214号）规定，严格执行行业准入评价标准，通过逐户审议核查，会议认为符合准入条件的企业42家；需要进一步补充材料和核实有关情况的企业32家；因企业搬迁和电解金属锰企业行业准入标准待订，暂不复核的企业2家。

　　会后经过补充核实后，国家发改委在网上公示70家企业名单征求社会意见，最后于2月初正式予以公告。

　　2、第一批行业准入审查复核的企业大多数资料准备得很充分，行业准入五项考评情况清清楚楚，而且，有完整的证明材料。但是，有的资料不齐全，五项考评情况不符合行业准入条件要求。主要问题是：

　　①工艺装备情况说得不全，属于淘汰落后的炉台没有淘汰，或者没有说清楚，或者未提出证明材料。

　　②环境保护有的未报环保部门实际检测结果；有的无省级环保部门的认可文件；有的特殊品种的小炉子无除尘设施；有的除尘效果太好，专家们对此有怀疑等等。

　　③国家环保总局对铁合金项目环境影响报告书要求严格，不少企业这方面的材料不符合要求。

　　④能耗、物耗指标有的未说清楚，有的依据不足。

　　（三）申报第二批、第三批符合行业准入条件的企业材料应注意的一些问题

　　1、2006年3月20日《国家发改委办公厅关于继续做好铁合金行业准入管理工作的通知》（发改办产业[2006]548号），计划今年内拟公告第二批、第三批符合铁合金准入条件的企业。第二批上报材料截止时间为2006年6月30日，第三批上报材料截止时间为2006年11月30日。

　　2、2006年1月19日国家环保总局办公厅下发《关于做好铁合金生产企业环境准入管理工作的通知》（环办[2006]3号），对各省、自治区、直辖市环境保护局（厅）对铁合金企业环保达标认定等提出了明确要求。

　　3、按照上述两个文件精神以及第一次检查复核情况，要求企业申报材料齐全，并注意做好以下几点。

　　①  有省发改委或经委给国家发改委的申报报告；

　　②有省环保局认定的企业污染物排放达标、环境影响评价文件审批意见（1998年11月29日后建设的项目，如未进行环境影响评价的应尽快向地市级以上环境保护行政部门申请补办环境影响报告书审批手续）和有效的排污许可证（未实行排污许可证制度的地区除外）证明材料；

　　③填报企业行业准入申报表；

　　④有企业自查报告；

　　⑤填报行业准入评价表，有企业自查评价意见和省级检查评价意见；

　　⑥有工艺装备、环境保护、能源消耗、资源消耗及环保安全生产设施等方面必要的证明材料、统计数据、资料等。

三、2006年1-4月铁合金行业运行情况及后市分析

　　2006年1-4月铁合金行业运行情况总体比较平静。据国家统计局快报，2006年1-4月产量342.63万吨，比上年同期增长16.2%，增幅比上年同期回落1.28个百分点。

　　据海关快报，2006年1-4月进口铁合金14.01万吨，比上年同期减少0.8%。其中，高碳锰铁、中低碳锰铁、中低碳铬铁等主要进口品种明显减少。

　　2006年1-4月铁合金出口62.67万吨，比上年同期增长6.1%。其中高碳锰铁、中低碳锰铁、55%硅铁、高碳铬铁、硅铬合金等是负增长，下降幅度较大。

　　2006年1-4月锰矿进口量145.5万吨，比上年同期减少17.6%。进口锰矿平均单价有所下降，但仍然偏高，1月份118.78美元/吨，2月份102.32美元/吨，3月份又回升到110.24美元/吨，4月份103.56美元/吨，1-4月累计108.94美元/吨。

　　2006年1-4月铬矿进口量118.68万吨，比上年同期增长22.1%。进口铬矿平均单价有小幅波动，1月份169.56美元/吨，2月份148.9美元/吨，3月份150.39美元/吨，4月份156.66美元/吨，1-4月累计155.74美元/吨。随着国内用量增加，预期5月份以后会反弹上扬。

　　2006年1-4月国内铁合金表观消费量293.97万吨，比上年同期增长17.58%，比同期全国粗钢产量增幅低0.42个百分点。国内市场供需基本平衡，硅铁、锰铁、硅锰合金等普通铁合金市场价格低位运行，逐步企稳，铬铁受进口铬矿价格回升以及需求大增的影响，2月份市场松动，3月份以后价格明显回升。

　　由于大宗铁合金产品价格低迷，而锰矿、铬矿价格又居高难下，企业经营困难亏损增加。据行业协会对部分企业的统计，2006年1-4月出现净亏损12118万元，企业亏损面达到58.33%，不少企业被迫减产、停产。

　　随着国内钢材市场的变化，铁合金需求增加，以及行业调整的深化，预期5月份以后铁合金产销将会继续增长。

　　2006年3月国家发改委办公厅关于继续做好铁合金行业准入管理工作的通知(发改办产业［2006］548号)下发，计划在今年6月和11月进行公告第二批、第三批符合铁合金行业准入条件的企业名单。目前各地正在抓紧这项工作，这样将加快行业结构调整步伐，有效地控制铁合金产量的过快增长，有助于供求进一步向平衡方面发展，稳定市场。但是，今年国家对“两高一资”产品继续采取限制出口政策，这是一个不确定因素，预期国内市场价格难以大幅回升。随着煤电价格联动，预期铁合金生产用电价格还要上涨，而进口锰矿、铬矿价格居高不下，铁合金生产成本还会增加，企业经营形势依然严峻。