2007年,中国国民经济继续保持着平稳快速的发展,国内生产总值增长11.4%,增速连续五年达到或超过10%。中国铁合金产量五年间平均增长了26.5%,略高于钢铁工业的22.8%。
一、中国铁合金工业运行特点
经过近几年的快速发展,中国铁合金工业产业结构和生产布局得到了进一步优化,产业集中度低的状况有所改变,装备水平进一步提高,生产技术和工艺水平有了大步的提升,“三废”综合治理效果明显,市场运作更趋理性。特别是在2007年,我国铁合金行业为支撑国民经济和钢铁业的快速发展,在行情多变的大环境下,紧紧把握铁合金原料供应和铁合金产品需求的脉搏,保持了铁合金产品主基调的上行走势。中国铁合金行业在国内外两个市场中的地位明显提高,中国铁合金工业正在由铁合金生产大国向世界铁合金强国转变。
纵观近年整个铁合金行业的运行,可以明显看到这样几个特点:
(一)中国铁合金生产企业呈多元化发展,构建了一批有市场竞争力的新的大型企业集团。
一些具有市场竞争力的大型企业进入铁合金行业,收购重组了—些原来从事铁合金生产的重点企业,组建了新的企业集团。如中钢集团吉林铁合金股份有限公司、中国五矿集团湖南铁合金有限责任公司、中信集团锦州铁合金股份有限公司、四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司等。
以上游煤、电产业链为纽带,转型成为煤电冶一体化的铁合金企业集团。如山西晋能集团有限公司、鄂尔多斯冶金有限责任公司等。
以下游不锈钢及金属深加工产业链为纽带,形成了铁合金上下游生产一体化的企业集团。如四川金广实业(集团)股份有限公司、宁夏惠冶镁业有限公司等。
以跨国公司的资本与资源为纽带,形成了锰矿铁合金生产一体化的外资铁合金生产企业。如桂林康密劳铁合金有限公司、广西康密劳铁合金有限公司、东方资源(钦州)有限公司等。
(二)中国铁合金产销量持续增长,但增幅明显回落。
2007年,中国粗钢产量为4.89亿吨,比上年增长15.66%,受粗钢生产快速增长的拉动和国际市场的影响,中国铁合金的生产量、进出口量和中国国内表观消费量亦有了较大幅度的增长。
1.中国国内市场需求旺盛拉动铁合金产量增长,但增幅逐月回落。
2007年,中国铁合金总产量为1746.7万吨,比上年同期增长22.1%。但受国家宏观调控政策的影响,增幅逐月回落。其中,下半年各月实际产量比6月份有了大幅下降。全年产量增幅比上半年累计产量增幅降低13.23个百分点。如果扣除镍铬生铁产量,同口径比上年增长13.01%,比同期粗钢产量增幅低2.69个百分点。
2.中国铁合金出口增幅低于进口,净出口量及占生产量比例呈下降趋势。
2007年,中国铁合金出口因受全球钢铁业对铁合金需求增长的影响,比上年提高了36%,累计出口量为320.96万吨,但下半年出口增幅比上半年降低了22.9%。2007年,中国共进口各种铁合金154.86万吨,比上年增长151.24%,其中铬铁进口比重占到了总进口量的90%以上。2007年,中国铁合金的净出口量为166.1万吨,占全年生产总量的9.5%,比上年降低2.66个百分点。
由于中国政府逐年加强和不断完善宏观调控措施,着力限制资源性高载能的铁合金产品出口,2007年7月份以后,中国铁合金出口增幅明显回落,尤其是硅铁出口数量明显减少,炭素锰铁和精炼锰铁的平均出口量因受进口锰矿数量的减少和价格升高的影响,出现了约17%的负增长。中国限制铁合金出口政策的落实效果已经有了明显的显现。
3.中国国内铁合金表观消费量增加,基本与同期粗钢产量增幅同步。
2007年,中国国内铁合金表观消费量为1580.6万吨,比上年同期增长25.55%。如果扣除镍铬生铁消费量,同口径比上年增长17.7%,比同期粗钢产量增幅高两个百分点,基本与同期粗钢产量增幅同步。
(三)中国铁合金生产企业的市场运作更加理性,市场地位越来越高。
随着市场经济的不断完善和营销理念的不断更新,中国铁合金生产企业的经济实力和市场竞争力在逐步提高,理性化的市场运作能力和抵御市场风险和政策风险的能力有所增强。
目前,中国越来越多的铁合金生产企业都与国内主流钢铁企业建立起了比较稳定的战略合作伙伴关系。在合同执行、产品质量、品种牌号等方面的诚信交往越来越好,运作越来越规范。同时,在铁合金生产原料的配置上,也与国外一些锰矿、铬矿供应商营造出了相对稳定的供需渠道,组建起了互惠双赢的利益共同体。
(四)中国铁合金产业集中度相对较低,淘汰落后产能的任务很艰巨,但大型企业的主导优势作用越发明显。
中国铁合金行业的年生产能力根据中国铁合金工业协会对2006年的相关数据统计为2300万吨。其中,年生产能力10万吨以上的企业产能占20%左右,而在3400多台矿热电炉中,25000KVA以上炉台产能只占总生产能力的4%。这说明中国铁合金工业的总体装备水平还很低,低水平产能数量多,比重大,实际产量只达产能的60-70%左右,全行业节能减排和淘汰落后产能的任务仍很艰巨。
在2007年中,中国政府加大了对钢铁和铁合金行业的综合整治,提高了行业准入门槛,淘汰落后产能工作有了实质性的进展,行业的结构调整得到了优化,排名前十位的大企业集团产量占中国铁合金总产量的比重有了较大幅度的提升。虽与2010年要达到30%的目标仍有距离,但像中钢吉林铁合金、广西八一铁合金、鄂尔多斯铁合金等一些大企业的生产能力和对国内外市场的影响作用已经越来越明显。
二、中国铁合金工业未来发展方向
展望未来,世界经济仍然向好。中国铁合金行业在2008年也将同样面临一个相对利好的形势。
据国际货币基金组织预测,2007年的世界经济增长率为4.9%,2008年的增长率也将在4.1%以上。相比于2007年有所放缓,主要是在2008年里,美国经济增长幅度将由2007年的2.2%下降至1.5%;欧元区由2.6%下降至1.6%;新兴市场和发展中国家由7.8%下降至6.9%。预计中国经济增长幅度也将由2007年的11.4%下降为10%左右,全社会固定资产投资增长在23%左右,进出口外贸总额增长率在18%左右,均比2007年有所回落,但整个势态仍将是稳定快速的发展。
2008年,虽然全球铁合金市场仍然处于一个“高成本、高价格、高风险”的运行区域,但国内外大的经济环境还会为中国铁合金工业发展提供难得的市场空间。中国铁合金行业将在宏观经济调控政策、资源配置、市场竞争等综合因素影响下,进一步在提高产业集中度、提升工艺装备水平、开发和推广应用节能减排先进技术、实施走出去战略等方面采取积极有力的措施,优化产业升级改造,从而实现中国铁合金工业的持续健康发展。
(一)大力提高产业集中度,实现行业规划目标,增大行业话语权。
世界钢铁产业的发展表明,通过企业间的并购重组适度提高产业集中度,是世界钢铁工业发展的必由之路。加速内部联合重组、提高产业集中度、节约社会成本、优化资源配置的战略举措是中国钢铁企业发展的必然选择。而中国铁合金工业的发展又与钢铁工业的发展密切相关。因而,中国铁合金行业要在国家宏观调控政策的引导下,采取有效措施加快产业集中的步伐。
要按照市场原则,以现有的大企业集团为基础,加快速度、加大力度,实施企业的兼并重组,扩大生产规模,进一步将企业做大做强。
要鼓励和扶持有实力的大型企业,以资产、资源、品牌和产业链为纽带实施跨国度、跨地区、跨行业的兼并联合,构建上下游通联的新型大企业集团。
要规范各地高载能工业园区的建设,加强本地区域的企业联合,促进产业向集中化、大型化、基地化方向发展。
到2010年,中国铁合金生产企业年产能力在10万吨以上的要达到40户左右,其总产能要占全国铁合金总产量的65%。其中:年产百万吨以上的力争有2户,30-100万吨的力争有8户,10-30万吨的有30户左右。
(二)严格落实政府部门的相关政策,提高限建铁合金炉台标准。
为遏制中国铁合金行业低水平重复建设和盲目扩张,促进产业结构升级,中国发展和改革委员会会同有关部门在2008年初对《铁合金产业结构调整指导目录》和《铁合金行业准入条件》进行了重新修订,并于2008年3月1日起正式执行。修订后的《铁合金行业准入条件》,对中国铁合金生产电炉的装备提出了新的限建标准:
限建单台矿热电炉容量25000千伏安以下、以及25000千伏安及以上环保、能耗达不到准入要求的铁合金项目(中西部具有独立运行的小水电和矿产资源优势的国家和省定扶贫开发工作重点县,单台矿热电炉容量12500千伏安以下)。
限建单台电炉容量3000千伏安以下、以及3000千伏安及以上环保、能耗达不到准入要求的半封闭直流电炉、铁合金精炼电炉项目。
限建单座高炉容量300立方米以下、以及300立方米及以上环保、能耗达不到准入要求的锰铁高炉项目。
限建单台矿热电炉容量12500千伏安以下、以及12500千伏安及以上环保、能耗达不到准入要求的硅钙合金和硅钙钡铝合金电炉项目。
限建单台矿热电炉容量16500千伏安以下、以及16500千伏安及以上环保、能耗达不到准入要求的硅铝铁合金电炉项目。
(三)加大淘汰落后产能的力度,加快行业结构调整的步伐。
“十一五”期间,中国铁合金行业计划淘汰落后产能400万吨。目前中国发展和改革委员会已经公布了第一批和第二批淘汰产能名单共393台电炉,淘汰落后产能累计129万吨。这与“十一五”计划淘汰目标还有差距,淘汰落后产能的工作力度还将会继续加大。
目前需要立即淘汰5000千伏安以下铁合金矿热电炉、3000千伏安以下铁合金半封闭直流电炉和精炼电炉、1500千伏安以下硅钙合金电炉和硅钙钡铝合金电炉、100立方米以下锰铁高炉、单产5吨/炉以下的钛铁熔炼炉、用反射炉焙烧钼精矿的钼铁生产线及用反射炉还原、煅烧红矾钠、铬酐生产金属铬的生产线。在2008年里,要全力做好淘汰6300千伏安以下铁合金矿热电炉工作。
到2010年,6300千伏安铁合金矿热电炉和5000千伏安以下硅钙合金电炉和硅钙钡铝合金电炉都将退出铁合金生产的历史舞台。特别是要加大对西南四省及内蒙、山西主要铁合金产区的小电炉的淘汰进程,并通过此办法达到降低中国铁合金无效产能的目的。
今后除了在适当的时候继续进行行业准入申报、审核、公告外,主要的工作是对已经通过的、符合行业准入条件的企业实行动态管理。要按照新的行业准入条件,对没有淘汰落后生产能力、或者污染物偷排、环保不达标、或者能耗不达标的企业,要随时取消其符合行业准入条件资格。
要通过兼并、重组等手段,加大加快产业结构调整的步伐。到2010年,12500KVA以上大型铁合金电炉生产能力占中国电炉总生产能力的60%以上,其中25000KVA以上特大型铁合金电炉生产能力中全国电炉总生产能力15%以上。
(四)大力开发和应用先进适用技术,积极推进全行业的节能减排工作。
根据中国发展和改革委员会发布的《节能减排综合性工作方案》要求,近年来,节能减排是铁合金等高耗能行业工作的重中之重,中国铁合金工业面临的节能减排工作任务亦非常繁重。一方面,要加大加快淘汰落后生产能力的步伐;另一方面,要积极开发和推广应用行业节能减排先进适用技术。 要以节能降耗、污染治理、综合利用为重点,开发和推广先进工艺技术,加快技术改造,淘汰落后工艺设备,推进铁合金电炉大型化、密闭化、自动化,实现工艺装备升级。
要推广应用炉外精炼新工艺、原料精料入炉技术、矿热炉低压补偿技术、合理利用我国贫杂锰矿技术、硅微粉、锰铬粉尘等回收和综合利用技术、煤气回收、冶炼炉渣回收及湿法冶炼废渣综合利用技术等。
要继续推广应用干法或湿法工艺净化处理铁合金电炉烟尘技术等环保及污染治理技术,加强铁合金企业污染治理,减少污染物排放。
要求到2010年,铁合金产品单位能源消耗要比2005年降低10%以上;生产企业环境治理达标率达到100%;实现余热、炉渣回收利用。
按照科学发展观的要求,中国铁合金工业发展要走一条产品质量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、竞争能力强的新型工业化道路,实现铁合金工业与国民经济相协调,与资源、环境、生态相协调,实现铁合金行业的可持续发展。
(五)加快新品种的开发,推进技术进步和技术创新。
中国钢铁产业的优化对中国铁合金生产的科技创新提出了更高的要求。为了满足钢铁工业今后发展的纯净化、超纯净化、低合金化、微合金化等方面的要求,中国铁合金行业应大力提高高纯度和复合铁合金产品产量。
要进一步提升产品质量,严格控制铁合金产品中主元素和碳含量的波动范围,降低磷、硫等杂质含量,适应钢铁纯净化和多品种发展的需要。
要进一步开发氮化钒、高品位铌铁、金属镁复合剂、低铝、无铝复合脱氧剂、铝丝、稀土线等各种合金丝、硅铝钙、硅钙钡铝包芯线产品以及化学级、太阳级工业硅和其它特种铁合金产品等我国资源相对有优势的铁合金产品,满足钢铁、有色、化工、电子等行业的需求。
要求到2010年,低磷、低硫、低铝、低氮等优级品及其它新产品的产量比2005年增长一倍以上,产品综合合格率达到99.5%以上。
(六)实施走出去战略,加强资源战略保障,提高产业安全度。
铁合金是一个资源型产业,矿产资源依赖进口仍是今后制约中国铁合金行业发展的一个严峻的问题。目前,中国只有中钢集团、五矿集团等少数几家公司在国外投资办矿、办厂,这显然远远无法适应中国铁合金工业发展的需求。
近年来,资源占有者对手中资源的垄断和控制意识明显增强,不仅利用垄断杠杆在供给时间和数量上把握着主动权,同时在定价上也可随心所欲。据统计,在2007年,中国铬矿的进口量为609万余吨,同比增幅为40.9%,而为此支付的费用高达15.4余亿美元,同比增幅达109.6%以上。锰矿进口代价也不小。2007年,国外各大主要锰矿供应商仍占据着中国70%左右的锰矿市场。
进口原料成本已经占到了铁合金总生产成本的60%甚至以上的事实,让中国铁合金生产企业从资源和产业安全的角度开始调整思考方向:一方面积极寻找拓展购矿新渠道,另一方面加大对国产矿资源的开发和综合利用。但这样做并没有让主流供应商们感到忧虑,因为在矿产资源紧张事实成立的背后,是同类合金产品市场短缺的现实,这种形势会更加刺激矿资源供应商的抬价热情,也同样会刺激进入中国市场矿产渠道的增加。加之我国政府不断加大对铁合金产品的出口限制,客观上将使铁合金生产企业对进口矿的需求选择呈现多样化,但因需求总量不会减少,所以2008年像铬矿、锰矿等价格还将保持在高位水平。
中国铁合金要实施走出去战略,要促进有条件的企业集团采用合资、合作、购买矿产资源等方式到国外建立锰、铬矿及焦煤供应基地,建立全方位、多渠道的安全和可持续的全球资源战略储备体系,提高资源保障程度。
希望国外的矿山企业和生产企业,支持中国铁合金工业的健康发展,用互惠互利、共识共赢的理念,理性看待中国铁合金工业。
中国既是铁合金生产大国,同时也是铁合金产品消费大国。在2007年里,中国铁合金行业基本满足了国内近5亿吨钢铁产量对铁合金数量、质量和品种的需求,支撑了中国钢铁工业的快速发展。还有约占1/6的铁合金产品在严格的出口政策限制下走出了国门。这说明,中国铁合金行业无论是生产能力还是供应能力,在国内外两个市场中都有着相当的影响力。
2008年,中国铁合金出口增速将会因出口关税的增加及实施出口配额管理政策而放缓,但铁合金产品的出口量还将会保持在一个适量的水平,出口形势仍旧乐观。从目前的实际状况看,即便是因中国出口形势发生变化而使国际市场供应格局有所改变,但世界各国对中国铁合金产品的依赖程度不会因政策限制而减弱。只是中国铁合金生产企业很难承受住出口资金成本的压力和国际市场价格的剧烈震荡,应该说出口的难度一年比一年大。
目前,欧盟、美国、日本在国际市场中“三足鼎立”的格局已悄然改变,全球经济支撑点在逐年增多,中国及许多发展中国家对全球经济的平衡作用越来越明显。正是因为有了这种格局的变化,国际市场份额占有之争才愈发激烈。与此同时,也为中国有实力、够规模的铁合金生产商及贸易商走进全球化的大市场提供了机遇。
从世界钢铁工业的发展看,全球化特点越来越突出,循环经济发展模式获得广泛认同,联合重组的形势越来越紧迫。中国铁合金工业将顺应世界钢铁工业发展潮流,将着力调整和优化产品结构,实现从数量级向质量级的发展。要进一步加大力度做好资源和环境保护工作,努力实现生产发展与资源、环境相协调,真正做到又好又快地向前发展。